2022 में 77% भारतीय ईएलएसएस फंड अंडरपरफॉर्मेड बेंचमार्क इंडेक्स, रिपोर्ट कहती है

एसएंडपी डॉव जोन्स इंडेक्स के नए अध्ययन के अनुसार, अधिकांश भारतीय लार्ज-कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड 2022 में एसएंडपी बीएसई 100 के तहत 88% सक्रिय रूप से प्रबंधित फंडों के बेंचमार्क को मात देने में विफल रहे।

इसी अवधि में, भारतीय इक्विटी मिड-/स्मॉल-कैप फंड्स के लिए बेंचमार्क – S&P BSE 400 MidSmallCap इंडेक्स – 2022 में 2% बढ़ा, और 55% सक्रिय प्रबंधकों ने उस अवधि में इंडेक्स को कमतर प्रदर्शन किया।

इसके अलावा, S&P BSE 200 में 2022 में 6% की वृद्धि हुई, और 77% भारतीय ELSS (इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स) फंड्स ने इंडेक्स को अंडरपरफॉर्म किया।

2022 के लिए S&P इंडेक्स वर्सेज एक्टिव (SPIVA) फंड्स इंडिया स्कोरकार्ड के अनुसार, S&P BSE इंडिया बॉन्ड इंडेक्स में 45% अंडरपरफॉर्मिंग के साथ इंडियन कम्पोजिट बॉन्ड फंड्स ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया।

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बेनेडेक वोरोस, निदेशक – सूचकांक निवेश रणनीति, एस एंड पी डॉव जोन्स इंडिसेस ने कहा, “भारतीय बाजारों ने 2022 में अधिकांश वैश्विक बाजारों की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन किया, हालांकि मुख्य इक्विटी और निश्चित आय बेंचमार्क सूचकांक एच1 में गिरे, उन्होंने दूसरी छमाही में उल्लेखनीय सुधार किया। साल का। एसएंडपी बीएसई 500 मिडस्मॉलकैप इंडेक्स के एसएंडपी बीएसई 200 के मुकाबले 4% कम प्रदर्शन के साथ छोटी फर्मों पर कसने वाले उधार मानकों का भारी बोझ पड़ा, जो 2019 के बाद से सबसे अधिक है।”

रिपोर्ट के अनुसार, एसएंडपी बीएसई इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में 2022 में लगभग 3% की वृद्धि हुई। दिलचस्प बात यह है कि एक तिहाई से भी कम सक्रिय प्रबंधकों ने 2022 में 68% की अंडरपरफॉर्मेंस दर के साथ बेंचमार्क को पीछे छोड़ दिया।

लंबे समय में, स्कोरकार्ड ने आगे कहा कि सभी श्रेणियों के बीच, भारतीय इक्विटी मिड-/स्मॉल-कैप फंडों ने दिसंबर 2022 को समाप्त 10 साल की अवधि में एसएंडपी बीएसई 400 मिडस्मॉलकैप इंडेक्स को पीछे छोड़ते हुए उनमें से 50% के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। 10-वर्ष की समय सीमा, भारतीय इक्विटी मिड-/स्मॉल-कैप के बाहर सभी श्रेणियों में 60% से अधिक फंडों ने खराब प्रदर्शन किया।

एसएंडपी डॉव जोन्स इंडिसेस द्वारा सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंडों की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय ईएलएसएस फंडों ने एसपीवीए इंडिया स्कोरकार्ड में सभी श्रेणियों में दूसरी सबसे बड़ी दीर्घकालिक उत्तरजीविता दर हासिल की है, जिनमें से 78% अभी भी 10 वर्षों के बाद भी जीवित हैं।

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