एचडीएफसी ने अब तक के सबसे बड़े स्थानीय बॉन्ड इश्यू में 3 अरब डॉलर जुटाए: रिपोर्ट

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मुंबई: मर्चेंट बैंकरों ने कहा कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प ने गुरुवार को देश के सबसे बड़े निजी तौर पर रखे गए कॉर्पोरेट बॉन्ड इश्यू में 250 बिलियन रुपये (3.03 बिलियन डॉलर) का लक्ष्य रखा।
वीएस रंगन, कार्यकारी निदेशक, “भागीदारी निवेशक श्रेणियों से थी, एलआईसी (लाइफ इंश्योरेंस कॉर्प) अन्य बीमा कंपनियों, भविष्य निधि, बैंकों, म्यूचुअल फंड और पेंशन ट्रस्टों के साथ-साथ सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी।” एचडीएफसी रायटर को बताया।
देश के सबसे बड़े हाउसिंग फाइनेंसर का जल्द ही निजी ऋणदाता के साथ विलय होने वाला है एचडीएफसी बैंक7.97% कूपन के कूपन पर 10-वर्षीय बांड बेचे।
एचडीएफसी ने एक एक्सचेंज नोटिस में कहा कि इस मुद्दे को 278.63 अरब रुपये की 92 बोलियां मिलीं, जिनमें से कंपनी ने 250 अरब रुपये की 55 बोलियों को बरकरार रखा।
एचडीएफसी ने कहा कि आय का उपयोग निगम की हाउसिंग फाइनेंस व्यवसाय आवश्यकताओं के वित्तपोषण / पुनर्वित्त के लिए किया जाएगा।
जेएम फाइनेंशियल के प्रबंध निदेशक और निवेश ग्रेड समूह के प्रमुख अजय मंगलुनिया ने कहा, “लंबी अवधि के निवेशकों के पास पर्याप्त कॉर्पस है और साल की आखिरी तिमाही में प्रवाह भी देख रहे हैं, जिसे एचडीएफसी के बॉन्ड इश्यू में लगाया जाना चाहिए।”
बुधवार को, रॉयटर्स ने बताया कि लंबी अवधि के निवेशक बड़ी मात्रा में होने के बावजूद बिक्री को अवशोषित करेंगे, और वह भी पैदावार में बढ़ोतरी के बिना।
एचडीएफसी ने नवंबर में 7.79% कूपन पर 10 साल के बांड के माध्यम से 20 अरब रुपये से कम जुटाए थे। गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) से यह अंतिम मुद्दा होने की अटकलों के बारे में बात करते हुए, एचडीएफसी के रंगन ने कहा, “निगम का उधार व्यवसाय, और इसलिए उधार कार्यक्रम, विलय के प्रभावी होने तक हमेशा की तरह जारी रहने की उम्मीद है। आय निगम के नियमित उधार कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इसके उधार संचालन को वित्त देना है।”
मर्चेंट बैंकरों ने कहा कि अधिकांश फंड एचडीएफसी को विलय के बाद पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे, जबकि इसमें से कुछ का इस्तेमाल सरकारी बांड खरीदने के लिए भी किया जा सकता है ताकि विलय के बाद वैधानिक तरलता अनुपात की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
एनबीएफसी ने अब इस वित्तीय वर्ष में बॉन्ड जारी करके कुल मिलाकर 784.14 अरब रुपये जुटाए हैं, जो किसी भी कंपनी द्वारा सबसे अधिक है।
एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप व्यवस्थाकर्ता हैं।
इस मुद्दे की व्यवस्था करने में शामिल एक मर्चेंट बैंकर ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, “निजी बैंक जो इस मुद्दे के लिए व्यवस्था करने वाले हैं, ने ज्यादातर अन्य निवेशकों के साथ गठजोड़ किया है और उन्हें स्टॉक बेचेंगे।”



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